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一周复盘 | 西部证券本周累计上涨10.00%,证券板块上涨10.01%市场情绪迅速回升。西部证券策略分析师慈薇薇认为，这一轮市场反弹的主要逻辑在于宏观政策的明确转向，宏观周期预期回暖使得反弹窗口打开，中国资产正迎来新一轮的重估行情。慈薇薇表示，这一轮市场反弹的主要逻辑在于宏观政策的明确转向，可以说资本市场的锚发生了改变。西部说完了。
华泰证券:悲观情绪或已充分反映,零部件板块估值处于2019年以来相对...华泰证券研报表示，复盘17年-24年8月，景气周期、供应链配套突破、价格因素是影响板块的主要因素，当前PE估值已处19年以来相对底部，或已经充分包含了悲观情绪。而中长期来看，“全球化和智能化”或打开零部件企业成长天花板，带来业绩和估值双击。我们推荐关注：1)出海链：看好有是什么。
A股策略:大小盘风格变化的背后复盘2018年四季度，与目前差异的是，彼时仍处于加息周期中，但2Y-5Y、3Y-5Y美债收益自08年来首次出现倒挂，衰退预期升温，资金避险情绪回升，前期涨幅较高的美股(科技股为主)与A股同步回调。向后看，短期缺乏经济数据证伪下，衰退交易大方向或较难逆转，但存在预期钟摆回调的可能，衰等我继续说。
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