情绪周期复盘_情绪周期复盘完整版
华泰证券:悲观情绪或已充分反映,零部件板块估值处于2019年以来相对...华泰证券研报表示，复盘17年-24年8月，景气周期、供应链配套突破、价格因素是影响板块的主要因素，当前PE估值已处19年以来相对底部，或已经充分包含了悲观情绪。而中长期来看，“全球化和智能化”或打开零部件企业成长天花板，带来业绩和估值双击。我们推荐关注：1)出海链：看好有是什么。
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一周复盘 | 西部证券本周累计上涨10.00%,证券板块上涨10.01%市场情绪迅速回升。西部证券策略分析师慈薇薇认为，这一轮市场反弹的主要逻辑在于宏观政策的明确转向，宏观周期预期回暖使得反弹窗口打开，中国资产正迎来新一轮的重估行情。慈薇薇表示，这一轮市场反弹的主要逻辑在于宏观政策的明确转向，可以说资本市场的锚发生了改变。西部等会说。
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长江证券:地缘政治波动下供给紧张 油运凸显时代价值复盘历史，地缘政治主要通过降低航运效率(最显然的是贸易路线改变)和引发恐慌情绪(最显然的是恐慌补库)推动油运上行。目前恐袭事件尚未后面会介绍。 油运正处于历史少有的供给紧张周期之中，2024年持续的地缘政治事件凸显出油运的时代价值，需求侧爆发后景气或超以往。建议关注：国内油运后面会介绍。
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