中国ai领域只有光模块最强吗
盘点光模块行业2024:AI需求热度不减,技术演进明显加速C114讯12月26日消息(水易)2024年，AI仍是全球技术竞争的焦点，全球智算中心的投资力度不减，光模块作为智算中心网络中的关键桥梁，仍然是小发猫。 近年来中国的光模块厂商的综合实力也在持续提升，特别是在光芯片层面。以硅光为例，市场研究机构YOLE Group指出，中国在硅光子领域取得了小发猫。
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消息称英伟达 GB300 AI 服务器配备 1.6Tbps 光模块、LPCAMM 内存英伟达将在GB300 服务器上导入新一代ConnectX-8 SuperNIC 和理论带宽翻倍的1.6Tbps 光模块。▲ GB200 服务器设计整体服务器设计上，GB300 AI 服务器有望标配电容托盘、选配BBU 电池备份单元(IT之家备注：用于应对供电异常)并将提升UQD 数据中心通用水冷快接头用量。报后面会介绍。
华泰证券:豆包AI迎来多项突破,关注AIDC、端侧AI、光模块华泰证券研报认为，豆包AI迎来多项突破，关注AIDC、端侧AI、光模块。豆包AI应用日活、月活快速增长。12月10号，豆包宣布将其视频大模型开放内测使用。12月18-19日，火山引擎将召开原动力大会，届时有望展示更多豆包大模型家族的能力，并展示AI玩具、AI眼镜等新落地场景的试用效小发猫。
南财研选快讯|华泰证券:豆包AI迎来多项突破,关注AIDC、端侧AI、光模块南方财经12月17日电，华泰证券研报认为，豆包AI迎来多项突破，关注AIDC、端侧AI、光模块。豆包AI应用日活、月活快速增长。关注1: 字节视频AI应用突破有望率先拉动AIDC板块需求。视频大模型运行对算力提出更高要求，在Sora正式上线后不久，OpenAI即出现算力不够用的问题，后续豆后面会介绍。
新易盛获山西证券买入评级,业绩同环比高速增长,AI高速光模块市场...9月13日，新易盛获山西证券买入评级，近一个月新易盛获得7份研报关注。研报预计2024-2026归母净利润分别为22.0/43.6/48.4亿元。研报认为，全球AI光模块出货环比增长将持续，公司受益于以太网光模块占比的提升、海外云厂商新客户的导入以及产能的持续扩张下规模效应的体现。风后面会介绍。
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超大规模集群建设如期,OpenAI连日活动催化,关注光模块板块 | 投研报告关注光模块板块近期海外AI大厂频频披露其十万卡以上集群建设规划，如xAI计划扩展并整合其Colossus超级计算机超过100万GPU;AWS与Anthripoc合作打造40万Trainium2卡算力集群以训练下一代Claude大模型；甲骨文推全球首个AI云计算集群，扩展至超13.1万颗BlackwellGPU;OpenAI计小发猫。
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“高速率”成AI算力热潮关键词 部分光模块龙头业绩兑现 光芯片企业...随着AI芯片算力能力的提升，算力中心内部的通信需求也会大幅提升，对于光模块的速率和吞吐量有了更高的要求，只有更高速率的光模块才能匹等我继续说。 其在光通信领域中的主要产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G光芯片产品和大功率硅光光源产品。源杰科技董秘办人士向《科创板日报》..
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唐蕊:AI算力加速光模块迈向T比特时代英伟达的B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块，光模块更新迭代也将加速。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，进入市场较早，先好了吧！ 但是跨域光互连，对应电信城域网络的需求在增加，尤其是今年，对应的相干光模块出货量在翻倍地增加。非以太网短距光互连领域，在AI服务器的好了吧！
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...首予新易盛“推荐”评级,有望持续受益AI建设带来的光模块需求旺盛根据公司可行性分析报告，预计公司募集资金投资光模块生产线建设项目，将新增年产295万只高速率光模块的生产能力，为公司业绩增长奠定基础。公司为业内领先的光模块解决方案和服务提供商，有望持续受益AI建设带来的光模块需求旺盛，公司在收入及利润端有望迎来高速增长。首次说完了。
中际旭创获群益证券买入评级,AI将继续带动高速光模块爆发式增长800G光模块等高端产品带动盈利增长，我们判断主要来自于800G光模块相关的AI领域需求的快速增长，由于高端产品出货比重的显着增加，公司Q1-Q4净利率分别为13.31%/16.16%/18.67%/23.95%,盈利能力快速攀升。我们认为目前全球AI时代仍在快速发展，相关算力领域的巨大需求有较等我继续说。
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