判断情绪周期的软件_判断情绪周期的技巧
中信证券:企业IT支出回暖+GenAI提速,软件板块进入业绩上行周期Agent驱动AI+软件货币化有望在2025年加速，叠加板块当前仍具吸引力的估值水平，以及欧美央行开始进入降息周期等。尽管后续投资者仍需密切关注业绩改善的持续性，以及AI商业化的进展，但市场对于该板块的投资情绪已出现明显改观。展望2025年，我们认为此前业绩韧性较强、景气度还有呢？
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中信证券:企业IT支出回暖+AI产品化提速 美股软件板块进入业绩上行周期收入弹性较大的基础软件公司均有望在这一环境下显著受益。2025年展望：逐步加大软件板块配置权重。基于对美国企业软件开支已经逐步进入复苏周期的判断，该行认为此前业绩韧性较强、景气度持续向上、AI进展较快的标的在后续仍将持续受益，包括：1)应用软件中格局优越、执行力说完了。
华泰证券:看好港股软件产业机遇从基本面来看，港股软件企业在过去两年基本面或已触底，收入和净利润增速出现了不同程度的回落。我们认为，随美联储进入降息周期，国内推出一系列降准、降息等积极的重磅货币政策，并宣布创新政策工具活跃股市，海内外流动性或将显著改善，市场情绪持续提振，港股软件有望迎来阶段小发猫。
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