海外降息或改善A股流动性
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海外降息或助A股流动性改善,市场期待增量稳增长政策出台前期强势的红利板块延续分化调整。机构观点显示，近期偏弱的经济数据使得市场对于政策预期阶段性升温，后续提振内需等增量宏观政策将是A股估值修复的重要驱动力。与此同时，海外政策信号方面，机构普遍预计本周美联储将开启降息周期，美联储预防式降息或助力A股流动性改善。
海通证券:美联储预防式降息或助力A股流动性改善智通财经APP获悉，海通证券发布研报称，本次美联储降息的海外环境更加复杂，美国经济类似1995年、美国大选即将到来、海外货币政策协调性小发猫。 降息如何影响A股大势：美联储预防式降息或助力A股流动性改善，中长期关注基本面修复验证。从流动性看，美联储降息或在中短期改善A股宏微小发猫。
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A股流动性逐步改善,下半年市场有望迎来增量资金今年以来，A股市场经历震荡，上证指数累计上涨2.10%,深证成指和创业板指则出现不同程度的下跌。尽管指数波动，但市场流动性已逐步改善，各路资金正加速入场，为下半年A股走势注入强心剂。海外资金回流推动A股市场向好随着美国经济降温和通胀回落，美联储降息预期升温，这将带来全说完了。
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国信证券:瞪羚企业后续或迎新一轮政策友好期 “红利为基”长期格局...智通财经APP获悉，国信证券发布研报称，从产业周期看，高端制造企业是瞪羚企业“拉长板”后的理想形态，目前高端制造盈利能力预期稳健，估值水平相对较低，反弹以来仍低于乐观水位。股东回报视角下，高端制造板块现金分红情况逐年改善。对于本轮海外交易降息，流动性改善对A股相对后面会介绍。
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全球大类资产周报:全球主要股指多数上涨,港股>美股>美债>原油>贵...美股受降息预期增强影响，涨幅居前。国内方面，上周H股和A股分化。受海外流动性环境改善影响，港股主要股指均上涨，恒生指数、恒生科技和恒生中国企业指数涨幅分别为2.80%、2.02%和1.83%。A股主要股指中中小综指、全指价值和上证小盘指表现相对较好。债券：债市利率普遍下行小发猫。
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离岸人民币一度大涨逾500个基点,业内:中国资产配置吸引力正得到全球...“随着美联储降息预期提升，全球流动性边际改善，下半年北向资金有望成为A股微观流动性好转的重要边际增量。”在开源证券策略首席分析师韦冀星看来，海外流动性宽松可能导致美债收益率下行、美元指数回落，从而减轻人民币贬值压力并促使外资回流A股，进而推动A股景气成长和核小发猫。
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