下一轮经济周期是什么时候
...盘回暖 海外降息叠加国内经济复苏预期 行业有望进入新一轮上行周期美联储进入降息周期、国内经济复苏由预期成为现实，有望带动有色金属行业进入新一轮上行周期。目前A股有色金属行业估值仍处于历史较低的水平，市盈率位于近10年历史16.64%的估值分位。建议关注中期金价上涨逻辑继续演绎的黄金板块、铜矿供应缺口扩大且最受益经济复苏与流小发猫。
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全球煤炭需求有望小幅增长 煤炭经济新一轮周期上行初期盘江股份等；同时建议关注甘肃能化、电投能源、兰花科创和华阳股份等相关标的，以及新一轮产能周期下煤炭生产建设领域的相关机会，如天地科技、天玛智控等。风险因素：重点公司发生煤矿安全生产事故；下游用能用电部门继续较大规模限产；宏观经济超预期下滑。 信达证券左前明)
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钢铁关注五主线:充分受益新一轮能源周期、受益地方区域经济等标的 | ...经济高质量发展和新质生产力宏观趋势下，特别是受益于能源周期、国产替代、高端装备制造的高壁垒高附加值的高端钢材有望充分受益。总体好了吧！ 建议关注以下投资主线：一是充分受益新一轮能源周期的优特钢企业久立特材、常宝股份、武进不锈；二是受益于高端装备制造及国产替代的优好了吧！
港股午评|恒生指数涨0.87% 有色金属板块早盘回暖智通财经APP获悉，港股恒生指数早盘涨0.87%,报19794点；恒生科技指数涨1.37%。有色板块早盘回暖，海外降息叠加国内经济复苏预期，行业有望进入新一轮上行周期。洛阳钼业(03993)涨3.04%,报5.43港元；江西铜业股份(00358)涨2.42%;中国宏桥(01378)涨2.46%;中国铝业(02600)涨2.4说完了。
中国银河证券:新一轮朱格拉周期或开启 掘金设备更新及出海孕育投资...智通财经APP获悉，中国银河证券发布研报认为，新一轮朱格拉周期有望开启。政策鼓励下，设备更新一方面有望撬动投资拉动经济增长，另一方面有利于推进产业升级及工业数字化转型。外向型设备企业受益于全球经济复苏带来的需求回升，具备出海竞争力的工程机械板块值得关注。人形还有呢？
为何这一轮周期,美元大涨,黄金也大涨?美元为锚的体系已瓦解这个世界就是一个又一个周期推动着向前发展，在经济学体系中，万事万物都有周期。可是在这一轮的经济周期中，很多事情却让我们看不懂了。.. 这个时候不管是欧元资产，还是人民币资产都会受到更多的青睐。 美国现在真的是有些穷兵黩武的意思，每年的军费开支已经超过了8000亿美好了吧！
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国金策略:新一轮朱格拉周期最快将在2024Q4开启核心结论何为朱格拉周期？构建其研究框架与特征指标回看1998年以来的设备投资上行周期，持续时间上来看，倘若存在技术变革等，可能会加快甚至延长设备投资上行持续期，典型的如1998年至2007年。观察其与经济指标之间的关系可得五大特征：(1)在朱格拉加持下，设备投资扩张的启动小发猫。
中金公司:预计美国有望开启新一轮的设备投资周期中金公司研报表示，2024年二季度，美国设备投资录得9.9%的环比年化增速，接棒建筑成为非地产投资增长主力，为GDP环比贡献0.55个百分点。往前看，在结构性需求增量与美国经济回暖的共同提振下，我们预计美国有望开启新一轮的设备投资周期。
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光大证券:欧洲需求启动 木浆开启新一轮上涨周期同时欧洲对木浆的需求已经从边际递减转向边际递增，叠加未来两年全球并没有大型的商品浆项目投产，全球商品浆的价格走势大概率于2023年5月触底之后已经开启了新一轮上行周期，欧元区宏观经济的向好则在中国需求持续旺盛之外，对本轮浆价上涨提供了时间和空间上的进一步加持，等我继续说。
...设备更新!助力新一轮朱格拉周期启动 相关行业修复空间较大(附概念股)以数字经济为核心的第六波康波周期仍在孕育。在此背景下，中央推动大规模设备更新和消费品以旧换新，能够有效地对冲地产周期深度调整对于经济的拖累作用，释放居民消费潜力，促进库存周期切换，鼓励企业扩大资本开支，助力新一轮朱格拉周期启动。该行指出，《行动方案》所涉行业的是什么。
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