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摩根士丹利的Wilson表示美国股市通常在12月上涨摩根士丹利策略师称，12月下半月美国股市往往表现强劲，特别是罗素2000小盘股指数。Michael Wilson领导的团队称，过去45年标普500指数12月的回报率中值为+1.5%,下半年的表现强于上半年。罗素2000指数的回报率中值为+2.5%,正面命中率为76%。策略师们在报告中写道，自大选以是什么。

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摩根士丹利:美国股市通常在12月上涨摩根士丹利策略师称，12月下半月美国股市往往表现强劲，特别是罗素2000小盘股指数。Michael Wilson领导的团队称，过去45年标普500指数12月的回报率中值为1.5%,下半年的表现强于上半年罗素2000指数的回报率中值为2.5%,正面命中率为76%。

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信达策略:股市继续回撤空间不大,再次上涨可能需要等待7月策略观点：股市继续回撤空间不大进入5月后，社融低于预期、海外经济数据有所反复、铜等之前涨幅较大的商品价格有所调整，由此导致股市逐渐走弱，但我们认为这一次回撤空间和时间都不会很大，很难重演2023年Q2反弹后股市跌回前低的情形。原因之一是，每年Q2,经济预期通常会有季好了吧！

高盛策略师:美国股市挤满多头构成回调风险【高盛策略师：美国股市挤满多头构成回调风险】财联社1月15日电，高盛集团Cecilia Mariotti等策略师表示，股市挤满了多头，继2023年底大涨之后，这增加了回调风险。高盛自有指标显示，股市仓位和市场人气均已升至相当看涨的水平。这一乐观水平通常会遏制进一步的上涨。他们表示，2等会说。

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广发策略戴康:大变局下全球股市如何配置?“杠铃策略”是反脆弱下的...确定性溢价将成为未来指引全球股市投资的重要线索。新投资范式下，“全球杠铃策略”是反脆弱下的最佳应对！“全球杠铃策略”一端是确定性资产：泛东南亚和墨西哥为代表的新兴市场具有总量层面的机会。逆全球化全球产业链重塑受益+债务周期“位置”相对占优→经济中长期具有等我继续说。

高盛首席中国股票策略师:中国股市有60%概率会继续上涨策略师刘劲津日前接受采访时表示，中国股市仍有反弹空间，关键取决于盈利和分红回购提升。刘劲津认为，过去20年的经验数据表明，在进入技术性牛市阶段后，市场有60%的概率会继续上涨，接下来的6个月内最大平均回报率为35%。然而，随着行情发展，回报的驱动因素往往从市值扩张转向小发猫。

美银策略师Hartnett:美国股市的表现类似于互联网泡沫时代【美银策略师Hartnett:美国股市的表现类似于互联网泡沫时代】财联社2月3日电，美国银行Michael Hartnett等策略师表示，现在涌入科技股的趋势好了吧！这些策略师在报告中写道，第四季度美债收益率下降推高了纳斯达克指数，但过去四周收益率和纳指双双上涨。这种情况通常在经济衰退期才会好了吧！

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7月5日A股策略:全球股市集体创出历史新高!A股为何逆势独跌?专注A股市场每日实战操作，让散户投资不迷路！如果你不是长线投资者，想在A股市场中活下来，那么必须明白，周密的布局计划只能有个好的开始好了吧！【策略与计划】仓位管理：周四A股大盘再次击穿5日线转入弱势区。大盘运行在所有均线之下，则仓位上限下调到3成左右。目前手上是2成仓好了吧！

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股市“周二反弹”看上去很美但并不总是持久股市大跌期间的投资者心理往往始于周四的紧张情绪、周五的对冲，然后在周一全面抛售，交易分析公司Spectra Markets总裁Brent Donnelly称。他在周一发布的报告中写道，到了周二下降势头则准备逆转。根据宏观策略师Cameron Crise编制的可追溯到1928年的数据，在本周之前标普500还有呢？

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瑞银策略师:美国股市小幅回调的可能性很大瑞银表示，美股总体战术指标已达到极端水平，市场通常会小幅下跌。Andrew Garthwaite领导的策略师们写道，目前仓位水平较高，鉴于牛熊比率和看涨看跌期权溢价，市场情绪异常乐观，而指数内部相关性异常低。策略师还注意到价格动量比6个月移动平均线高出9%,在这一极端水平上，市场等我继续说。

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